Como importar meus clientes do Excel para o Programa ChefProducent

Introdução

Realizar o cadastro e a importação de clientes no Programa é muito simples. O preenchimento adequado de todas as informações do cliente é importante para uma boa gestão dos programas de fidelidade.

Importar meus clientes para o Sistema

Esse cenário é indicado para estabelecimentos que já possuem seus clientes cadastrados em outro sistema, mas querem migrar para o Programa ChefProducent, reaproveitando seus cadastros, ou para os que tenham limpado o banco de dados, porém exportaram os cadastros para restaurar.

Para fazer a importação para o Programa você deve possuir um arquivo em Excel do cadastro de seus clientes, exportado do outro sistema, com os dados desejados.

É importante que você tenha o Pacote Office instalado em seu computador, para uso do Excel.

No exemplo abaixo, criamos a planilha dos cadastros de clientes (com endereços, e-mails e telefones):

Com a planilha pronta, agora iremos importá-la no Programa.

Para isso, basta ir até Principal -> Clientes e depois em Importar/ Exportar:

Agora vá em Importar Clientes:

Na janela do Windows, selecione a planilha em arquivo XLS que você criou e clique em Abrir:

Você deve mapear cada campo que existe em nosso banco de dados com seu arquivo Excel. Veja que à direita estão os campos que você definiu em sua planilha, e à esquerda, o campo correspondente no Banco de Dados Consumer. Basta selecionar os campos correspondentes, principalmente os campos obrigatórios.

Feito isso, clique em Iniciar Importação:

A seguinte tela de confirmação irá aparecer:

Pronto! Você já importou os cadastros de seus clientes para o Programa ChefProducent!

Para consultá-los, acesse Principal -> Clientes: